個人や家庭に対して、将来の生活設計や資産形成に関するアドバイスを提供します。
結婚、子育て、住宅購入、老後資金、教育資金など、各ライフステージに合わせたプランニングを行います。
年金、医療費、介護費用など、老後に必要となる資金の準備や運用についてのアドバイスを行います。
個々の状況に合わせた提案を行います。
税金や相続、遺言作成、相続税対策などに関するアドバイスを行います。
法務・税務の専門家と連携し、相続に関する問題の解決をサポートします。
ライフステージに応じた適切な保険商品の選定や見直しのアドバイスを行います。
個人のライフスタイルや健康状態に合わせた保険提案をさせて頂きます。
金融リテラシー向上を目的としたセミナーやワークショップを開催します。
資産運用、節税、住宅ローン、保険の選び方や老後の生活設計他、多くのテーマを対象に行います。
中小企業や自営業者向けに、事業承継、税務、キャッシュフロー管理、社会保険などに関するコンサルティングを提供します。